Een klant aanmaken
Met deze stappen voeg je een nieuwe klant toe. De klant is het hoogste niveau in de structuur; daaronder bouw je later regio’s, rayons en locaties op. Bedoeld voor de rol Beheerder of Kantoor.
Vooraf nodig
Section titled “Vooraf nodig”- De rol Beheerder of Kantoor.
Stappen
Section titled “Stappen”- Kies Klanten in de zijbalk en daarna Nieuw.
- Vul onder Algemeen de Naam in en kies het Type — Organisatie of Particulier. Vul waar bekend Telefoon en E-mail in.
- Vul desgewenst het Bezoekadres en de Financieel-gegevens in, zoals Debiteurnummer.
- Kies Opslaan.
Resultaat
Section titled “Resultaat”De klant staat in de lijst Klanten. Open de klant om er locaties en contactpersonen aan toe te voegen.