Een document toevoegen aan het dossier
Met deze stappen voeg je een document toe aan het dossier van een locatie. In het dossier staan alle relevante stukken bij elkaar: bezoekrapporten, plannen van aanpak, risico-inventarisaties en handmatig geüploade bestanden. Bedoeld voor de rol Beheerder of Kantoor.
Vooraf nodig
Section titled “Vooraf nodig”- Een locatie.
- Het document als bestand.
- De rol Beheerder of Kantoor.
Stappen
Section titled “Stappen”- Open de locatie, ga naar het tabblad Dossier en kies de upload-actie. Het venster Dossierstuk uploaden opent.
- Vul een Titel in en kies het Type.
- Kies bij Bestand het document. Vul desgewenst Uitgegeven op en Verloopt op in en stel de Zichtbaarheid in: Intern of Klant.
- Kies Opslaan.
Resultaat
Section titled “Resultaat”Het document staat op het tabblad Dossier van de locatie. Stukken met zichtbaarheid Klant zijn ook in het klantportaal te zien en te downloaden.