Een advies vastleggen
Met deze stappen leg je tijdens een bezoek een advies vast op de plattegrond. Het advies komt in het bezoekrapport en in het klantportaal, zodat de klant weet wat er moet gebeuren. Bedoeld voor de rol Beheerder, Kantoor of Buitendienst.
Vooraf nodig
Section titled “Vooraf nodig”- Een bezoek dat je aan het uitvoeren bent op een locatie met een plattegrond.
- De rol Beheerder, Kantoor of Buitendienst.
Stappen
Section titled “Stappen”- Kies in de plattegrond van het bezoek de tool Plaats advies.
- Tik op de plek waar het advies over gaat. Het venster Advies plaatsen opent.
- Vul de Omschrijving in — wat moet er gebeuren. Voeg desgewenst Foto’s toe of kies een tekstblok.
- Kies Advies plaatsen.
Resultaat
Section titled “Resultaat”Het advies staat als pin op de plattegrond en op het tabblad Adviezen van de locatie. Het verschijnt in het bezoekrapport en in het klantportaal, waar de klant erop kan reageren.