Een contactpersoon toevoegen
Met deze stappen koppel je een contactpersoon aan een locatie. Zo heeft de buitendienst ter plaatse meteen de juiste naam en telefoon bij de hand. Bedoeld voor de rol Beheerder of Kantoor.
Vooraf nodig
Section titled “Vooraf nodig”- Een locatie of hoger knooppunt (regio, rayon of cluster).
- De rol Beheerder of Kantoor.
Stappen
Section titled “Stappen”- Open de locatie en ga naar het tabblad Contacten.
- Kies Contactpersoon toevoegen. Het venster Nieuw contact opent.
- Vul Voornaam en Achternaam in. Vul waar bekend Functie, Telefoon en E-mail in.
- Is dit het hoofdcontact? Zet Primair contactpersoon aan.
- Kies Opslaan.
Resultaat
Section titled “Resultaat”De contactpersoon staat op het tabblad Contacten van de locatie. Een primair contact wordt als eerste getoond.